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Logiciel CRM / GRC (Relation Client) JUMP WEALTH MANAGEMENT

Une solution éditée par JUMP

Description de la solution

Outil de gestion de portefeuilles et de gestion de la relation client

JUMP WEALTH MANAGEMENT est un véritable outil de gestion de portefeuilles et de gestion de la relation client, adapté aux besoins métiers Banques Privées et Family Offices.

JUMP WEALTH MANAGEMENT permet notamment de conserver un avantage concurrentiel fort, en développant son activité avec réactivité, en augmentant son volume d’actifs sous gestion, tout en améliorant le service à la clientèle.

Principales fonctionnalités de JUMP WEALTH MANAGEMENT :

Optimisation de la relation client:

CRM intégré et vision client à 360°
Profilage d’investissement
Tableaux de bord de pilotage
Rapports clients personnalisés
Gestion et archivage des documents
Mobilité : tablette, smartphone

Gestion en temps réel:

Multi-tiers (brokers, dépositaires, plateformes de négociation, etc) , multi-asset, multi-stratégies
Position et valorisation temps réel
Analyse de performance, risque…
Portefeuilles modèles
Transparisation complète

Passage d’ordres simplifié:

Workflow complet Full STP
Passage d’ordres électronique (FIX)
Simulations et stress-tests
Rebalancement de portefeuilles
Contrôles pré-trade

Risque et performance:

Calcul de ratios temps réel
Règlementaires : MIFID, KYC, LAB…
Contrôles et alertes paramétrables
Conformité pré et post-trade
Rapports règlementaires et personnalisés

Administration de portefeuilles:

Rapprochements automatiques
Automatisation du calcul des frais et des rétrocessions
Gestion de trésorerie
Gestion des OST

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Site de présentation:

Catégories:
gestion de portefeuilles, gestion de la relation client, Gestion en temps réel, Passage d’ordres, Risque et performance, Administration de portefeuilles,Reporting

Contraintes techniques / technologiques:
.

Mode de distribution:
Licence

Langues disponibles:
Français, Anglais

Existe en version Open Source:
Oui

Public auquel s'adresse cette solution:
Sociétés de gestion d'actifs et plus particulièrement les gérants, traders, risk managers, analystes, contrôleurs interne, RCCI, chargés de développement, département marketing et communication...

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