Les fonctionnalités de base inclues dans SmartPME Starter :

Vente : Prospecter, suivre et gérer ses clients efficacement au quotidien
Organisation : Planifier et structurer vos activités
Tableaux de bord : Visualiser résultats, prévisions et planning de votre entreprise
Personnalisation : Paramétrer entièrement votre CRM
Utilisateurs : Gestion de l'administration
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Vente : Prospecter, suivre et gérer ses clients efficacement au quotidien
Créer, éditer, mettre à jour vos fiches clients rapidement dans la base de données
Identifier, suivre et relancer vos clients
Gérer vos opportunités et vos affaires en temps réel
Importer vos données facilement afin de centraliser toutes les informations au même endroit
Partager les informations entre les différents services
Retrouver rapidement vos prospects, clients et entreprises à l'aide des deux modes de recherche : simple et avancée

Organisation : Planifier et structurer vos activités
Planifier un appel, un rendez-vous, créer une tâche afin de ne pas oublier les dates importantes
Visualiser votre agenda par période sur le calendrier (jour, semaine, mois...)
Gérer vos envois et réception d'e-mails avec la messagerie intégrée
Faciliter l'organisation interne et les échanges au sein de l'entreprise et entre salariés

Tableaux de bord : Visualiser résultats, prévisions et planning de votre entreprise
Récapitulatif des tâches associées à l'utilisateur : liste des appels, rendez-vous à effectuer, suivi des prospects et comptes en cours
Tableaux de bord détaillés, afin de piloter et suivre l'évolution de l'activité de l'entreprise et des salariés : le prévisionnel par étape, les résultats par mois...
Visualisation rapide et claire sous forme de graphique personnalisable

Personnalisation : Paramétrer entièrement votre CRM
Choisir votre style de page selon vos envies ainsi que la disposition des éléments du CRM

Personnaliser chaque page du CRM : organiser vos menus et onglets, créer de nouveaux champs, modifier les formulaires et libellés, compléter les listes déroulantes, ajouter des critères de recherche...
Insérer votre logo et vos couleurs
Utilisateurs : Gestion de l'administration
Créer, modifier, activer ou désactiver les comptes et mots de passe utilisateurs
Créer et gérer les niveaux d'accès aux modules et aux champs pour chaque utilisateur


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